投资总规模或超17万亿 “新基建”或不断深化
自4月下旬国家发改委首次明确新基建范围至今，一个月时间内，已有20多个省份推出总额数万亿元的新型基础设施建设计划。国家发展改革委原副主任徐宪平说，我们的课题组做过分析预测，根据现有公开数据，考虑乐观、中性、保守三种情景，在中性情景下，2020年到2025年，据发改委分析预测，以5g网络、人工智能、工业互联网、物联网、数据中心、云计算等重点领域投资总规模约为17.5万亿元，年均增速约为21.6%。
2020年是全球科技革新元年，开年以来“新基建”在中央高层次会议中被频繁提及。4月20日国家发改委明确表示，以卫星互联网、5g、物联网、工业互联网为代表的通信网络基础设施属新基建内容之一。世纪证券分析指出，国家对新兴产业发展战略逐年深化，2020年或将对“新基建”产业发展做出更加明确的指导和更大力度的支持。相关政策对新兴产业重视程度逐渐加深，2020年“新基建”被频繁提及，未来或将对其进一步明确深化，相关细分领域有望迎来政策东风。
a股上市公司中，天银机电是国内首家商业化运营的空间光学敏感器公司，公司产品已在高分辨率遥感卫星等陆续使用。通达股份是国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一。奥飞数据截至2019年12月末，在北京、广州、深圳、海口拥有六个自建数据中心，可用机柜约为7200个。
三星计划大规模量产5nm芯片 国产替代进入快车道
据国外媒体报道，三星电子计划在今年下半年在韩国华城（hwaseong）工厂大规模量产5nm芯片。三星电子还表示，已在韩国平泽投资建设生产线，新产线专注于基于极紫外光刻（euv）技术的5nm、及以下制程。新产线本月开始建设，预计明年下半年开始量产5nm芯片。
与7nm相比，高精尖的5nm对所涉及的供应链要求更高，无论是上游的半导体制造设备商，还是原材料、零部件及服务商，或是芯片封测厂，以及相关的人才需求，都提出了更高的要求，同时也蕴藏着可观的商机。目前以中芯国际为代表的晶圆代工厂，先进制程推进和扩产速度都进入到了快车道，而对于国产设备和材料的扶持也是前所未有的加大。兴业证券表示，国产设备厂商拥有前所未有的成长土壤，有替代实力的半导体设备公司近年来会获得更多技术上的支持和订单上的爆发式增长。
a股上市公司中，中微公司已成功取得5纳米逻辑电路、64层3dnand制造厂的订单。江丰电子已成功突破半导体7nm技术节点用al、ti、ta、cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点的研发工作在进行中。
苹果或发布ar眼镜 后续将进一步落地
财联社资讯获悉，据外媒消息，苹果最初计划在今年9月或10月举行的苹果年度活动中发布苹果眼镜，但据目前形势，预计苹果将于2021年末或2022年初发布这款产品。苹果眼镜的大部分功能将依赖于与之配对的iphone，从而使眼镜尽可能地轻薄。苹果 ceo 蒂姆库克日前在被问及他对未来五到十年内技术发展的期望时，库克表示：“ar（增强现实技术）让我感到兴奋。” 他认为增强现实是值得关注的新兴技术领域。
郭明錤表示，苹果已经掌握了ar头盔、ar眼镜、ar光路设计光波导、ar三维内容构建和呈现的技术等相关专利，还通过收购多家创业公司以补强ar技术，比如加拿大ar头盔公司vrvana、丹佛ar镜片公司akoniaholographics等。据idc预测，2023年全球ar眼镜销量将达到3190万台，对应2019-2023年复合增长率高达169%。目前，除苹果之外，华为、微软等巨头均有推出ar眼镜的计划，产业具备扩张潜力。
a股上市公司中，星星科技的视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件应用于vr(虚拟现实)设备等消费电子产品，华为是公司重要的终端客户之一。水晶光电客户覆盖华为、小米等企业，主要供应精密光学薄膜元器件产品，公司ar产品主要运用在工业制造和军工产品上，公司日前表示正在等待ar相关产品在消费级市场的爆发。
海思发布首款支持8k解码能力，集成gpu、npu的xr芯片
据行业媒体报道，21日上海海思正式发布xr芯片平台，推出首款可支持8k解码能力，集成gpu、npu的xr芯片，首款基于该平台的ar眼镜为rokid vision，据悉，双方对语音、视觉、环境感知等ai计算能力做了大量的优化工作，从芯片规格、系统软件和云端服务多个层面，为xr行业提供ai交互和多人协同等核心基础能力。
随着5g技术的发展，扩展现实（xr）作为下一代移动计算平台，可跨增强现实（ar）、虚拟现实（vr）和混合现实（mr）领域实现广泛扩展，同时也将受益于5g的高速率、低时延的优势。据赛迪顾问预测数据显示，2021年中国vr/ar市场规模将达544.5亿元，年均增长率为95.2%。上市公司中，歌尔股份是全球xr行业内领先的解决方案提供商和制造商之一，和sony等头部终端大厂均有合作，在今年一季度与高通共同推出全球首款支持5g的扩展现实(xr)参考设计；京东方a与高通开展战略合作覆盖智能手机和5g相关技术，并有望扩展到扩展现实(xr)领域。
产销两旺 多地水泥价格开启第二轮上涨
随着各项目的陆续启动，水泥价格“涨”声不断。中国水泥网的数据显示，截至2020年5月18日，全国水泥价格指数为147.98，去年同期则为150.37。据了解，自春节后开工以来，河南、山东、河北、广东等20多个地区几百家水泥企业通知上调水泥价格，包括海螺、中联、祁连山等，几乎包含了国内水泥产能100强企业。
根据数字水泥数据，截至目前全国高标水泥平均价格438元/吨，已反超去年同期2.2元/吨左右，近三周全国平均水泥出货率91-92%，创历史新高，全国平均库存已下降至53.7%低位。华西证券戚舒扬认为，在2020q1被积压的需求将在q2逐渐释放，在目前涨价条件良好的背景下，史上最旺五月来临可期。上市公司中，祁连山是甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1,000万吨，还将受益于兰西城市群建设实质性政策出台；上峰水泥主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售，主营华东地区水泥业务。